第二个地点，两界山。唐僧在这里最大的成就就是收孙悟空为徒，从此踏上了师徒二人的取经之路。
第三个地点，乌斯藏国。高老庄，流沙河以及小白龙的鹰愁涧，都属于乌斯藏国的领域，从这开始取经团队正式组建造成。
第四个地点，宝象国。在这里遇到了黄袍怪，唐僧被变成了一只老虎。孙悟空救了百花羞公主之后，正式回归取经团队。
第五个地点，乌鸡国。青狮精变身国王，文殊菩萨将其收回。
第六个地点，车迟国。遇到了三个假国师，分别是虎力大仙，羊力大仙和鹿力大仙。这三个妖怪很特殊，不吃唐僧肉，专门搞孙悟空。
第七个地点，通天河。观音养的金鱼下界为妖，还要吃童男童女。老鳖送他们过河，让唐僧问问如来佛祖，它什么时候可以成仙。
第八个地点，西梁女国。被称为是最难过的一关，唐僧深陷情劫，差点取经之大业就毁了。
第九个地点，祭赛国。九头虫偷了国宝，小白龙对战前妻。
第十个地点，朱紫国。最深情的一个皇帝，赛太岁抓走了金圣娘娘。
第十一个地点，狮驼国。就是狮驼岭，这三个妖怪特别厉害，来头很大，分别是文殊普贤的坐骑，大鹏鸟还是如来佛祖的舅舅。
第十二个地点，比丘国。南极寿星的白鹿精，勾搭狐狸精，让皇上痴迷，要吃小孩的心。
第十三个地点，灭法国。国王要杀和尚，孙悟空施法让所有人都变成了光头。孙悟空猪八戒沙和尚，分别收了三个皇子做徒弟，这是他们在凡间唯一收的徒弟。
第十四个地点，天竺国。最美玉兔精上线了，想和唐僧成亲，后来嫦娥将他带回到月宫。
第十五地点，就是终点站灵山。因为唐僧没有送礼，取得了假经书，最后还要回去换。