唐僧带着悟空、八戒和沙僧三个徒弟一路西行。

这天，他们眼看要在漆黑的山林里过夜，于是孙悟空赶紧驾起筋斗云去找吃的，八戒也在四处转悠起来。不一会儿，八戒从一间没有人的房子里面‘拣”回来了三件棉背心，不管师父和师弟愿意不愿意，就给大家一人套上一件。谁知这竟是山中妖怪青牛精设下的陷阱，棉背心刚穿在身上，立刻变成了绳索，把他们绑了个结结实实。悟空回来后，循着白龙马的脚印找到了妖怪的山洞。青牛精和悟空打了起来，眼看悟空就要打赢了，妖怪掏出一个亮亮的圈子，把悟空的金箍棒收了去。悟空只好住手，跑到天上去搬救兵。没想到，连李天王、哪吒、火神和河伯都敌不过这圈子，法宝们纷纷被吸走了。悟空没有办法，只好潜入妖怪洞偷回了***们的法宝。终于，在一个***的帮助下，孙悟空降伏了青牛精，将师父和师弟解救了出来。