1、打败挑衅的刘二猕猴后，唐僧和孙悟空继续西行，到达女儿国。唐僧等人去皇宫交换通关文书。但皇后因为唐僧的长相帅气，愿意让位给唐僧。

2、多亏了孙悟空的聪明伶俐，她用计谋稳住了皇后，并借机赚取通关纸，才让四人最终逃出了西凉国。刘二猕猴不甘心自己的失败，要独自向西方取经，博取功名，修成正果。

3、当他到达一个山洞时，唐僧告诉他的弟子们在外面等着。过了一会，悟空见师父不出来，就变成了和尚。他看到一个强盗抓了主人，就把金箍棒变大，把强盗打死了。唐僧见孙悟空又杀了一个人，一心为恶，想把孙悟空赶走。孙悟空受此委屈后，忠诚不变。

4、为了保护唐僧不去西天取经，不得不去南海普陀，求助观音菩萨。不过刘二猕猴靠的是自己的本事。一次又一次，他们与孙悟空展开了一系列激烈的战斗。两只猴子都使用了它们的看家本领和所有的技能，它们一直在凌霄大厅里玩耍。

5、玉帝命令他们停下来，但是刘二猕猴并没有听从玉帝的命令，这让玉帝很无奈。真假美猴王一路奋战到灵山，让如来说实话，说是非。面对佛教无尽的如来，刘二猕猴终于原形毕露，自食其果。唐僧师徒打败刘二猕猴后，踏上了前往西天取经的漫漫征途。