理财师资格证在当地人事考试网报名考试，报考条件是：1、连续从事本职业工作满6年；2、金融相关专业专科以上学历；3、非金融相关专业专科以上学历，从事金融相关工作满1年。理财师的工作内容有：1、根据客户的需求，提供专业的理财产品与服务；2、推荐理财种类及相关理财产品，并制定理财方案；3、定期接受专业理财业务辅导和讲座；4、参保客户的后续服务工作；5、组建和管理团队。