第三回

四海千山皆拱伏，九幽十类尽除名

悟空拜师学艺回到花果山，使摄法将傲来国库馆里兵器搬进山中，操演群猴。山中妖、兽纷纷拜悟空为尊。他想显摆自己的功夫，可是手头没有趁手的兵器。有属下建议到东海龙宫去借，悟空便大脑龙宫，抢了重一万三千五百斤的如意金箍棒。

并且醉酒下在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名。龙王和阎王表奏玉帝，请伏妖猴。玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。