《三国演义》靠前回讲述了东汉末年的故事背景。刘备有意复兴汉室，在招兵时遇到了张飞和关羽，三人志向相同，于是进行了桃园三结义，约定一起复兴汉室。

第二回讲述的是何进立自己的外甥为帝，准备清除那些在朝廷霸权的宦官。

第三回讲述的是董卓使用离间计使吕布背叛了丁原，投靠了董卓。