唐僧师徒四人，一路风尘仆仆朝西行去。

走着走着，渐渐觉得热气袭人，难以忍受。一打听才知道前方有座火焰山，得知要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”借扇。悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。公主急忙回洞，闭门不出。悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中。公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战。