师徒们西行途中，唐僧（徐少华）、八戒（马德华饰）误饮子母河水，腹中有了胎气。悟空（六小龄童饰）取来落胎泉水，医好了师父、师弟的奇恙。

西梁女儿国王倾慕唐僧一表人才，甘愿以国相托，婚配这位御弟。女儿国王柔情绵绵，一再致意。唐僧虽为圣僧，却非木石之人，内心不免微泛波澜。

但为取经大业，他毅然割断隐隐情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏在女儿国王宫中的琵琶妖女，一直注意着唐僧，乘机作法把他掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己做夫妻，唐僧执意不肯。

悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒***伤。后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖的蝎子精。