1、清末，蒙特梭利家族因支持革命被摄政王定罪，被斩首。行刑当天，少年孟二奎被关一龙和他的师父3354大武圣俞胜英救下，活了下来。此后师从俞胜英，随师傅加入关一龙武术唱功。兄弟俩感情很深。摄政王看了俞胜英的表演，给了他一个金匾，却被上海武胜岳江天挑衅，要拿走。余圣婴从此一蹶不振，一龙(吴尊饰)和二魁(韩庚饰)两兄弟苦练武功，发誓要为师父报仇。

2、清朝末年，民国成立，兄弟俩长大了，也学会了。抱着为先师报仇的想法，他们直奔上海挑战当时半边天的岳江天。岳江田战败受辱，当场自杀。两兄弟拿回了金匾。岳江天的女徒弟花旦Xi花木兰(徐熙媛饰)为了保住岳家戏班，勉强答应了剧场老板和两兄弟一起唱戏。从那以后，他们三个陷入了复杂的关系中，展开了爱情，欲望，欺诈和背叛的故事。