1、一只天鹅蛋在鸭群中破了壳，但因为这只小天鹅长得丑，不仅不被鸭群接受，还被啄，被排挤，被嘲笑，在鸡群中也是如此。他感到自卑，因为他长得太丑了，成了所有鸡鸭嘲笑的对象，连亲戚都排斥他。绝望之下，丑小鸭飞过栅栏逃走了。

2、有一次，他遇到一只猎狗，猎狗只是嗅了嗅他，并没有抓住他。他暗自庆幸，“我长得太丑了，连猎狗都不敢咬我！””他庆幸自己逃脱了，同时又为自己的丑陋感到后悔。在那之后，丑小鸭遇到了许多困难。

3、后来，对美好自然和美好生活的向往和追求，驱使丑小鸭不再依赖他人生存。

4、一天，三只美丽的白天鹅从树荫下一路游到他身边。小鸭子认出了这些美丽的动物，心里感到说不出的悲伤。小鸭觉得自己要向他们游去，即使他们杀了自己也没关系，因为他有爱美之心。但是他在水里看到了什么？它不再是丑小鸭了，而是一只三三三五四的美丽天鹅！