1、杜聿明调任东北保安司令长官，该师抽调第598团作为司令长官部特务团脱离建制。

2、该师另抽调所属第599团、第600团各一部作为基干新编第598团。

3、1946年3月，第5军各部开赴武汉，该师被留驻云南开远，负责滇南地区的守备任务，暂由昆明防守司令部节制。

4、12月，该师北开武汉，归还第5军建制，负责清丰至濮阳之间公路沿线的护路任务。

5、1947年1月，该师移防徐州。

6、4月，奉命向梁山出击。

7、当梁山为友军第96师攻克后，该师作为第5军左路部队继续追击撤退的解放军，但是却被解放军阻击部队牢牢牵制，无法前进。

8、直到解放军主力撤过黄河后，该师才得以前行，并以所属第600团渡河追击解放军。

9、5月，该师转入鲁中，进驻新泰，旋向羊流店攻击前进，既而协同友军第45师攻占莱芜，再向博山攻击前进。

10、6月下旬，该师奉命掩护友军整11师左后方向解放军沂蒙山区进攻。

11、7月，该师向泗水攻击前进，既而后方发现解放军游击部队，逐回驻博山清剿。

12、是月下旬，友军整编第84师一部在汶上为解放军围攻，该师奉命并向济宁发动攻击，以配合第45师前往解围。

13、8月下旬，该师以所属第600团担任主攻夺取济宁后向西追击解放军，在厉家岗、徐家庄、沈官屯与解放军交战10余次，接连获胜。

14、随后从白浮图出发，迅速抵达郭庄向解放军发动猛攻，成功为整84师解围。

15、9月，该师在袁口整编为第200旅.