1、剧情：北洋时期，北京以北。武侠少年李天然(彭于晏玉妍饰)亲眼目睹弟弟朱乾隆(廖凡饰)与日本间谍元一郎(泽田谦也饰)勾结，杀害师父全家。李天然侥幸逃过一劫，被美国医生詹德勒(安迪饰)所救。康复后，李天然去美国学医多年，同时接受特工训练。1937年初，李天然突然接到回国的命令。

2、“七七事变”前夕，中外文化杂糅，山头林立，北平这座国际间谍之城充满了诱惑和陷阱。一心复仇的李天然并不知道自己卷入了一场阴谋，这也打乱了一盘棋。那一刻，就像李小龙闯入间谍之都卡萨布兰卡。蓝青峰(姜文饰)，前军人，性格神秘。他与朱乾隆、元一郎关系密切，与詹德勒亲如兄弟，仇人是朋友，面目却不清。

3、随着中日危机升级，各方博弈加剧。多次被谎言蛊惑而错失良机的，在裁缝关的帮助下，终于下定决心开始复仇，并将整件事和人物细节公诸于世。