1、古时候，在荒无人烟的戈壁滩上，波斯商人的驼队因为沙尘暴迷路了，突然出现一只九色鹿给他们指路。九色鹿返回森林，听到有人呼救。原来是一个耍蛇人在采药的时候不小心掉进了水里。九色鹿忙把他背到石岸边。

2、耍蛇人感激不尽，九色鹿只求他不要把遇到它的事告诉别人。耍蛇人连连答应，对天发誓。

3、波斯商人去了古老的宫殿，和国王谈论沙漠中的奇遇。谁知皇后执意以九色鹿皮为衣。国王无奈，贴出告示：捉到九色鹿者重赏。

4、耍蛇人忘利忘义，告诉国王，设计把九色鹿引入包围圈。当他再次假装落水，小鹿闻讯赶来救他时，守候的勇士们都射出了箭。谁知九色鹿放出神光，利箭全化为灰烬。九色鹿向国王揭露了耍蛇人的丑恶行径，国王深感不安。耍蛇人吓得连连后退，跌入深潭淹死，恶人终于得到了应有的惩罚。