1、东汉末年，汉桓帝、灵帝昏庸无能，使得朝政被宦官(太监)把持，民不聊生，巨鹿郡的张角兄弟几人趁势起义，自称为黄巾军，发展到10多万人。

2、汉朝政府昭告天下，募集勇士镇压起义军，引出了刘备、关羽、张飞三个英雄到幽州投军，三人意气相投，结拜为兄弟，发誓同生共死。

3、三人通过高超的武艺和机敏的战术很快镇压了当地的起义军，本以为可以得到朝廷封赏，当时当朝官员太腐败，督邮要求贿赂才肯帮刘备报功，张飞不忿，怒便督邮，于是刘备兄弟三人弃官而去。