这个故事发生在唐僧师徒四人前往西天取经的路上，六耳猕猴假扮孙悟空，将唐僧打晕之后，将行礼偷走了。

偷走四人行礼的六耳猕猴变成孙悟空的样子之后，还变出了假的唐僧、八戒与沙僧。真的孙悟空早就因为与唐僧吵架，一气之下回到了花果山。被假悟空打晕的唐僧再醒来之后，便让八戒与唐僧与孙悟空那将行礼给要回来。想要找孙悟空理论的沙僧找到了假孙悟空那里，沙僧便见到了冒充自己的假沙僧，于是便去观音菩萨那里告状。

哪成想，假悟空早就先来一步，恶人先告状起来。沙僧一怒之下便与假悟空打起来。观音菩萨为了让两人镇静下来，便提议两人去花果山去看一看，到了花果山之后，沙僧见到了另一个孙悟空后，才明白过来原来是有人冒充孙悟空打晕了唐僧。真假孙悟空见面之后，变扭打起来，旁人也分辨不出谁真谁假，一路从玉帝那里打到了阎王那里，最后在******的帮助下，六耳猕猴假扮的孙悟空就被收服了。唐僧四人重新踏上了西天取经的道路。